Ангелина - скромная волшебница, живущая в мире людей. Ее младший брат сбегает из дома, чтобы увидеть представление магов, но оказывается в руках колдуньи Мары, которая превращает его в кота. Чтобы спасти брата Ангелина должна в канун Нового года победить Мару, разрушающую любовь и добро.