Скромная волшебница Ангелина, которой не везет в любви, после таинственной смерти родителей заботится о братишке Эдике. Любитель фокусов Эдик оказывается в когтях колдуньи Мары, превратившей его в кота. Поиски брата приводят Ангелину в провинциальный городок Синегорск, чьи жители под воздействием злых чар утратили мир в семье. Чтобы победить Мару, разгадать тайны прошлого и обрести любовь, Ангелина при поддержке Эдика-кота, новых друзей и своего таланта модельера за два дня до Нового года должна вновь научить людей видеть друг в друге красоту.